Amigos desordeiros, houve um dia em que He-Man, o herói de Etérnia, teve que se aliar a Esqueleto, seu arqui-inimigo, para juntos livrarem o mundo de um grande perigo: o terrível Semente do Mal, que espalhava por todo o reino suas poderosas ervas daninhas, ameaçando a vida em Etérnia.

Logo de início, He-Man e Feiticeira desconfiam logo de Esqueleto, mas são surpreendidos quando Esqueleto também é atacado pelas ervas daninhas. Quando Semente do Mal aparece e se apresenta como o grande vilão, He-Man e Esqueleto têm uma decisão importante a tomar: ou se unem, ou são derrotados.

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